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9159金沙官网氚云CRM管理员手册

发布时间:2019-10-19 12:13编辑:9159金沙官网浏览(57)

    氚云CRM管理员手册

    目录

    1安装3

    1.1部手提式有线电话机端扫描安装3

    1.2手提式有线电话机端扫描安装5

    2系统起头化8

    2.1签到情势9

    2.2合办组织单位10

    2.2.1进入协会机构划虚构置页面11

    9159金沙官网氚云CRM管理员手册。2.2.2联手协会部门11

    2.2.3获取CorpSecret12

    2.2.4连接职务13

    2.3安装剧中人物权限14

    2.3.1进来角色设置14

    2.3.2装置剧中人物15

    2.3.3安装权限16

    3基础设置17

    3.1产品17

    3.2竞争对手18

    3.3售货阶段18

    3.4售货指标19

    3.5公海设置(氚云CRM付费版功用,无需付费版无效)19

    3.6提醒准则(氚云CRM付费版功用,免费版系统安装无效)20

    3.7数码字典21

    3.7.1多少字典21

    3.7.2安装数据字典22

    3.7.3设置数据字典23

    3.8开票审查批准23

    3.8.1开票审查批准设置24

    3.8.2开票审查批准设置:25

    3.8.3开票审查批准:26

    3.8.4开票审查批准:27

    3.8.5开票审查批准第二步:查看流程状态28

     

    1 安装

     

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    9159金沙官网氚云CRM管理员手册。1.1 手提式有线电话机端扫描安装

    1.1.1 在二弟大端钉钉

    做事中式点心击“增添/管理”找到氚云CRM

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    1.1.2 授权并开展服务窗应用

    9159金沙官网 3 

    1.1.3 “我同意”打上√

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    1.1.4 同意授权并设置使用限制

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    9159金沙官网氚云CRM管理员手册。 

    1.2 手提式有线电话机端扫描安装

    1.2.1 暗许“全体职工”

    9159金沙官网 6 

    1.2.2 能够采用部分职工

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    1.2.3 能够挑选管理员

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    1.2.4 选用好使用人

    点击马上开展安装成功后就足以选择(暗许全部职工)

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    2 系统伊始化

     

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    9159金沙官网氚云CRM管理员手册。2.1 登入情势

    方式一

    1.    安装钉钉顾客端并报到

    2.    点击9159金沙官网 11按钮-->选择“氚云CRM” 9159金沙官网 12

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    方式二

    1.    访谈氚云官方网址并点击登入:

    2.    钉钉扫描网页上二维码

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    2.2 同步组织机关

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    2.2.1 走入组织单位设置页面

    1、扫描登陆后跻身前台首页,点击右上角“后台管理”,进入后台首页

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    2、步入后台首页,点击“齿轮”设置 标识接纳“组织单位”,步向组织部门设置页面

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    2.2.2 同步协会单位

    ①点击

    “从钉钉同步组织”

    ②填写CorpSecret

    (获取步骤见下页)

    ③点击同步

    在乎:唯有首先次索要

    填写CorpSecret

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    2.2.3 获取CorpSecret

    登陆钉钉管理后台

    ①点击“公司应用”

    ②点击“微应用设置”

    ③复制CorpSecret

    ④将CorpSecert内容

    复制后输入同步组织单位时的CorpSecert框中

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    2.2.4 交接职分

    ①假设有职工入职离职要求连接职务在那设置

    ②精选任务全部者和天职接收人

    ③如全体接通,则把“交接全部职分打√”

    ④只要只交接一部分应用则选择要对接的使用

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    2.3 设置剧中人物权限

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    2.3.1 步向角色设置

    同步完公司结构后,大家点击“剧中人物权限”,步入剧中人物权限设置页面。

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    2.3.2 设置角色

    ①点击“新建剧中人物”

    ②填写角色名称(不可能重复)

    ③挑选成员

    ④业已存在的角色可由此编制剧中人物举办修改

    潜心:剧中人物“全体顾客”富含集团全部人

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    2.3.3 设置权限

    ①抉择选用“氚云CRM”

    ②取舍数据权限“本身”

    ③选项功效权限

    ④精选操作权限“普通”

    提示:数据权限

    本人:自个儿能来看自个儿的多少

    劳务部门:有此权限的人能见到任何部门的人的数码,平时是部门首席营业官选此

    全部:有此权限的人能观察全体公司的人的数据,常常系统管理员选此

    操作权限

    习认为常和高等是区别的权力,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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    3 基础设置

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    3.1 产品

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    增加生产总量产品方可单个录入

    出品批量导入导出,下载excel模板将整理好的出品材质可间接导入CRM

    出品分类、计量单位能够在数码字典中直接调解

     

    3.2 竞争对手

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    商业机械关联竞争对手

    提前设定好竞争对手新闻,如对手优劣点,让业务员推动商业机械更便于。

     

     

    3.3 出卖阶段

    1、①②③步入贩卖阶段填写,注意填写④赢率

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    出售阶段也可遵照本身公司情状设置,赢率是地处差异出卖阶段的商业机械最后大败订单的可能率

     

     

    3.4 发卖目的

    ①目的项目,可设置个人或机关目的

    ②考核目的为可挑选左券额和回款额

    ③对象最早值,批量设定全数月份目的初始值

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    3.5 公海设置(氚云CRM付费版功用,免费版无效)

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    领到公海顾客的上限:种种客户一同领取公海客商的上限

    未跟进机关回到公海的日子:即设置多长期不跟进,客户会活动回到公海

    3.6 提示法规(氚云CRM付费版效率,无需付费版系统设置无效)

    顾客提示准绳

    安装有些天未成交和未跟进就会唤起

    合同设置

    合同到期提前提示天数设置

    跟进设置

    下一次跟进提前提示天数设置

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    3.7 数据字典

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    3.7.1 数据字典

    当大家填写顾客音讯会选拔客户分类、客商行当、客商来源;大概填写产品信息会选用产品分类、产品单位等,我们会用到多少字典,方便维护。(参见下页怎么样设置数据字典)

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    3.7.2 设置数据字典

    跻身后台管理,点击 “齿轮”设置标记踏入安装界面,选拔数据字典

    ①激增或然②编辑数据字典。

    提示:③数据字典名称不能够重新,编辑是无法修改;分号为塞尔维亚(Република Србија)语状态下的支行

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    3.7.3 设置数据字典

    步入后台管理,客商表单设置

    ④点击客商来源

    ⑤在控件属性中选择要绑定的多少字典,这里采取“商业机械及顾客来源”。数据字典设置成功

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    3.8 开票审查批准

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    3.8.1 开票审查批准设置

    跻身后台处理,点击侧边开票记录模块,在开拓页面选取“流程”,如下图

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    3.8.2 开票审查批准设置:

    点击出纳开票节点,能够在侧面见到如下节点设置

    参与者

    选用开票流程的审查批准人,如财务职员

    找不到参加者

    如参加者未有,则自动流转到管理员审查批准可知

    可设置不一致的数码权限,让该参加者审查批准的时候只得见到必要的数额

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    3.8.3 开票审批:

    财务职员能够在首页流程基本见到待办流程,手提式无线电话机钉钉的职业通报中也许有提醒

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    3.8.4 开票审查批准:

    开票审查批准

    财务职员张开待办流程能够看来业务员提供的开票申请,选取同意或不容许

    流程状态

    点击流程状态开关能够查阅跟多流程详细消息

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    3.8.5 开票审查批准第二步:查看流程状态

    可查阅当前流程转改,早前的审查批准情状,能够对流程张开催办、调解、撤除等

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